Alles vom ersten Lead
bis zum fertigen Onboarding.
Jede Funktion in Pelatis wurde für einen Zweck entworfen: dein Team vom Erstkontakt über den Abschluss bis zum fertigen Kunden-Onboarding zu bringen, ohne Tool-Wechsel.
Jeder Deal hat seinen Platz — keine Chance geht verloren
Erstelle beliebig viele Pipelines für verschiedene Vertriebsprozesse. Verschiebe Leads per Drag & Drop zwischen Stufen und behalte den Überblick — in der Kanban-Board oder der Listenansicht.
- Mehrere Pipelines für Leads und Chancen
- Drag & Drop Kanban mit Echtzeit-Updates
- Eigene Status-Typen: Aktiv, Gewonnen, Verloren
- Schnelle Wertanzeige pro Stufe und Pipeline
Die ganze Geschichte — ein Blick
Jeder Anruf, jede E-Mail, jede Notiz, jeder Besuch — chronologisch pro Lead. Mit eigenen Aktivitätstypen spricht dein CRM die Sprache deines Teams.
- Anrufe, E-Mails, Notizen, Meetings als Standardtypen
- Eigene Typen: „Demo", „Vor-Ort-Besuch", „Muster gesendet"
- Eigene Felder pro Aktivitätstyp (Dauer, Teilnehmer, Ergebnis)
- Farbcodierung und Icons für schnelles Scannen
Dein Team arbeitet — Pelatis erledigt den Rest
Baue Workflows ohne Code: Trigger → Bedingung → Aktion. Kein Zapier, kein Make, keine externen Tools. Alles nativ eingebaut, sofort einsatzbereit.
- Status-Änderung, Lead-Erstellung, Tag-Zuweisung als Trigger
- UND/ODER-Bedingungen mit Feldwerten, Tags, Zuweisungen
- Aufgaben erstellen, E-Mails senden, Status ändern als Aktionen
- Audit-Log für jede ausgelöste Automatisierung
E-Mail direkt im CRM — kein Tab-Wechsel
Sende und empfange E-Mails direkt in Pelatis. Eingehende Nachrichten werden automatisch dem richtigen Lead zugeordnet. Antworte in Sekunden mit Vorlagen und Snippets.
- 2-Wege-Sync: Senden und Empfangen im CRM
- Automatische Lead-Zuordnung über E-Mail-Adresse
- E-Mail-Vorlagen mit dynamischen Platzhaltern
- E-Mails erscheinen in der Aktivitäts-Timeline
Hallo Chris,
gute Neuigkeiten — das Budget wurde freigegeben. Wir möchten den Enterprise-Plan buchen und ab 1. März starten.
Können Sie den Vertrag vorbereiten?
Viele Grüße,
Thomas
Die richtigen Leads, automatisch gefiltert
Erstelle dynamische Segmente mit beliebig kombinierbaren Filtern. Leads werden in Echtzeit zugeordnet — ohne manuelles Taggen oder Sortieren.
- UND/ODER-Logik für komplexe Filterregeln
- Filter nach Status, Tags, Feldern, Aktivitätsdatum
- Echtzeit-Aktualisierung ohne Neuberechnung
- Gespeicherte Ansichten mit Team-Sharing
| Lead | Status | Wert |
|---|---|---|
| Acme Corporation | Qualifiziert | € 48.000 |
| Nordhaus Systems | Qualifiziert | € 24.000 |
| Summit Digital | Qualifiziert | € 18.500 |
| Vantiq Europe | Qualifiziert | € 15.200 |
| CloudBase AG | Qualifiziert | € 11.800 |
Dein CRM, deine Daten
Erweitere Leads, Kontakte und Chancen mit beliebigen Feldern. Text, Zahlen, Dropdown, Datum, Währung — alles konfigurierbar, filterbar und in Reports nutzbar.
- 10+ Feldtypen: Text, Zahl, Datum, Dropdown, URL, Checkbox
- Felder auf Leads, Kontakte, Chancen und Aktivitäten
- Als Filter, Sortierung und in Automatisierungen nutzbar
- Gruppierung in Sektionen für übersichtliche Detailseiten
Entscheidungen auf Daten stützen
Pipeline-Velocity, Win-Rates, Team-Leistung, Aktivitäts-Reports. Sieh in Echtzeit, wo dein Vertrieb steht — und wo Potenzial liegt.
- Pipeline-Wert und -Velocity pro Stufe
- Win-Rate und Conversion pro Pipeline
- Aktivitäten pro Mitarbeiter und Team
- Zeitraumvergleiche und Trend-Analyse
Dein Team, klar strukturiert
Lade Kollegen ein, weise Rollen zu und steuere, wer was sehen und bearbeiten darf. Von Solo-Gründer bis Sales-Team mit 50 Leuten — Pelatis skaliert mit.
- Einladung per E-Mail mit Rollen-Zuweisung
- Admin, Manager, Mitarbeiter — konfigurierbare Rollen
- Sichtbarkeit pro Rolle: eigene Leads vs. Team vs. alles
- Lead-Zuweisung manuell oder per Round-Robin
Ein Klick zum Anruf — direkt aus dem CRM
Rufe Leads mit einem Klick an, direkt aus Pelatis. Jeder Anruf wird automatisch in der Timeline protokolliert — mit Dauer, Notizen und Ergebnis. Kein Nummern-Kopieren, kein App-Wechsel.
- Click-to-Call von jeder Lead- oder Kontaktseite
- Automatische Anrufprotokollierung mit Dauer und Notizen
- Anrufergebnis-Tracking: erreicht, Mailbox, nicht erreicht
- Anrufaufzeichnungen mit der Lead-Timeline verknüpft
Verträge unterschrieben in Minuten — nicht Tagen
Sende Dokumente direkt aus Pelatis zur Unterschrift. Verfolge den Signaturstatus in Echtzeit und werde benachrichtigt, sobald ein Vertrag abgeschlossen ist. Rechtsgültig, ohne externe Tools.
- Dokumente mit einem Klick zur E-Signatur senden
- Echtzeit-Status: gesendet, angesehen, unterschrieben
- Rechtsgültige Signaturen (eIDAS-konform)
- Unterschriebene Dokumente automatisch am Lead angehängt
Leads erfassen mit eigenen Formularen
Erstelle Formulare visuell und bette sie auf deiner Website ein. Einsendungen erstellen automatisch Leads in Pelatis — mit allen Feldern gemappt, Tags zugewiesen und Automatisierungen ausgelöst.
- Drag & Drop Formular-Builder — kein Code nötig
- Leads automatisch aus Formulareinsendungen erstellen
- Feld-Mapping zu Lead- und benutzerdefinierten Feldern
- Einbetten per Code-Snippet oder gehosteten Seitenlink
Kunden onboarden — konsistent, jedes Mal
Definiere Standard-Prozesse als Schritt-für-Schritt-Checklisten. Hänge sie an Pipeline-Stufen an oder löse sie per Automatisierung aus. Jeder im Team folgt dem gleichen Playbook.
- Wiederverwendbare SOP-Vorlagen mit Schritt-für-Schritt-Aufgaben
- SOPs automatisch anhängen, wenn ein Lead eine Stufe betritt
- Fortschrittsverfolgung pro Lead und Teammitglied
- Onboarding-Checklisten mit Fristen und Verantwortlichen
Termine planen ohne Hin und Her
Synchronisiere deinen Kalender, teile Buchungslinks und lass Leads einen passenden Termin wählen. Meetings werden automatisch in der Timeline protokolliert. Kein Calendly nötig — alles eingebaut.
- 2-Wege-Kalendersync (Google, Outlook, CalDAV)
- Teilbare Buchungsseiten mit Verfügbarkeitsregeln
- Meetings automatisch in der Lead-Timeline protokolliert
- Erinnerungen und Follow-up-Aufgaben automatisch erstellt
Deine KI, die deine Deals wirklich kennt
Pelatis KI versteht deine Pipeline, deine Leads und deine Kommunikationshistorie. Zusammenfassungen, E-Mail-Entwürfe, Lead-Scoring und Insights — alles kontextbezogen, alles privat.
- KI-E-Mail-Entwürfe basierend auf Lead-Kontext und Historie
- Lead-Scoring und Deal-Risikoanalyse
- Aktivitätszusammenfassungen und Nächste-Schritte-Vorschläge
- Privat — deine Daten verlassen nie deinen Workspace
DataBridge ist seit 23 Tagen in der Pipeline. Budget bestätigt, Entscheider involviert. Nächster Schritt: finales Angebot senden.
Bereit, nach jedem gewonnenen Deal
nicht mehr fünf Tools zu jonglieren?
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