Gebaut für Teams, die
Abschlüsse machen
Jede Funktion in Pelatis wurde für einen Zweck entworfen: dein Team schneller von Erstkontakt zu Abschluss zu bringen.
Jeder Deal hat seinen Platz — keine Chance geht verloren
Erstelle beliebig viele Pipelines für verschiedene Vertriebsprozesse. Verschiebe Leads per Drag & Drop zwischen Stufen und behalte den Überblick — in der Kanban-Board oder der Listenansicht.
- Mehrere Pipelines für Leads und Chancen
- Drag & Drop Kanban mit Echtzeit-Updates
- Eigene Status-Typen: Aktiv, Gewonnen, Verloren
- Schnelle Wertanzeige pro Stufe und Pipeline
Die ganze Geschichte — ein Blick
Jeder Anruf, jede E-Mail, jede Notiz, jeder Besuch — chronologisch pro Lead. Mit eigenen Aktivitätstypen spricht dein CRM die Sprache deines Teams.
- Anrufe, E-Mails, Notizen, Meetings als Standardtypen
- Eigene Typen: „Demo", „Vor-Ort-Besuch", „Muster gesendet"
- Eigene Felder pro Aktivitätstyp (Dauer, Teilnehmer, Ergebnis)
- Farbcodierung und Icons für schnelles Scannen
Dein Team arbeitet — Pelatis erledigt den Rest
Baue Workflows ohne Code: Trigger → Bedingung → Aktion. Kein Zapier, kein Make, keine externen Tools. Alles nativ eingebaut, sofort einsatzbereit.
- Status-Änderung, Lead-Erstellung, Tag-Zuweisung als Trigger
- UND/ODER-Bedingungen mit Feldwerten, Tags, Zuweisungen
- Aufgaben erstellen, E-Mails senden, Status ändern als Aktionen
- Audit-Log für jede ausgelöste Automatisierung
E-Mail direkt im CRM — kein Tab-Wechsel
Sende und empfange E-Mails direkt in Pelatis. Eingehende Nachrichten werden automatisch dem richtigen Lead zugeordnet. Antworte in Sekunden mit Vorlagen und Snippets.
- 2-Wege-Sync: Senden und Empfangen im CRM
- Automatische Lead-Zuordnung über E-Mail-Adresse
- E-Mail-Vorlagen mit dynamischen Platzhaltern
- E-Mails erscheinen in der Aktivitäts-Timeline
Hallo Chris,
gute Neuigkeiten — das Budget wurde freigegeben. Wir möchten den Enterprise-Plan buchen und ab 1. März starten.
Können Sie den Vertrag vorbereiten?
Viele Grüße,
Thomas
Die richtigen Leads, automatisch gefiltert
Erstelle dynamische Segmente mit beliebig kombinierbaren Filtern. Leads werden in Echtzeit zugeordnet — ohne manuelles Taggen oder Sortieren.
- UND/ODER-Logik für komplexe Filterregeln
- Filter nach Status, Tags, Feldern, Aktivitätsdatum
- Echtzeit-Aktualisierung ohne Neuberechnung
- Gespeicherte Ansichten mit Team-Sharing
| Lead | Status | Wert |
|---|---|---|
| Acme Corporation | Qualifiziert | € 48.000 |
| Nordhaus Systems | Qualifiziert | € 24.000 |
| Summit Digital | Qualifiziert | € 18.500 |
| Vantiq Europe | Qualifiziert | € 15.200 |
| CloudBase AG | Qualifiziert | € 11.800 |
Dein CRM, deine Daten
Erweitere Leads, Kontakte und Chancen mit beliebigen Feldern. Text, Zahlen, Dropdown, Datum, Währung — alles konfigurierbar, filterbar und in Reports nutzbar.
- 10+ Feldtypen: Text, Zahl, Datum, Dropdown, URL, Checkbox
- Felder auf Leads, Kontakte, Chancen und Aktivitäten
- Als Filter, Sortierung und in Automatisierungen nutzbar
- Gruppierung in Sektionen für übersichtliche Detailseiten
Entscheidungen auf Daten stützen
Pipeline-Velocity, Win-Rates, Team-Leistung, Aktivitäts-Reports. Sieh in Echtzeit, wo dein Vertrieb steht — und wo Potenzial liegt.
- Pipeline-Wert und -Velocity pro Stufe
- Win-Rate und Conversion pro Pipeline
- Aktivitäten pro Mitarbeiter und Team
- Zeitraumvergleiche und Trend-Analyse
Dein Team, klar strukturiert
Lade Kollegen ein, weise Rollen zu und steuere, wer was sehen und bearbeiten darf. Von Solo-Gründer bis Sales-Team mit 50 Leuten — Pelatis skaliert mit.
- Einladung per E-Mail mit Rollen-Zuweisung
- Admin, Manager, Mitarbeiter — konfigurierbare Rollen
- Sichtbarkeit pro Rolle: eigene Leads vs. Team vs. alles
- Lead-Zuweisung manuell oder per Round-Robin
Bereit, deinen Vertrieb
auf Abschluss zu trimmen?
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