✦ Für Agenturen & Dienstleister

Das CRM, das nach dem
Abschluss nicht aufhört.

Pipeline, Automatisierung, E-Signaturen und Kunden-Onboarding in einem schnellen Tool: für Agenturen und Dienstleister, die Deals abschließen und liefern.

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14 Tage kostenlos · Keine Kreditkarte · Gehostet in Deutschland, DSGVO-konform

Gebaut für
Webdesign-Agenturen Marketing-Agenturen Berater Kreativstudios Coaches & Freelancer
Das Problem

Dein CRM endet bei gewonnen. Deine Arbeit fängt da erst an.

Der Deal ist gewonnen, dann wird die eigentliche Arbeit zum Chaos: Onboarding-E-Mails, Intake-Formulare, Verträge und Kickoff-Aufgaben verteilt auf fünf verschiedene Tools.

E-Mail-VerläufeVerstreute TabellenEin separates E-Signatur-ToolNotion oder ClickUp fürs KickoffSlack-Nachrichten, die keiner wiederfindet
Stattdessen: ein Tool Lead, Pipeline, E-Signatur und Onboarding in einem durchgängigen Flow.
Die Journey

Vom ersten Lead bis zum fertigen Onboarding.

Jede Phase der Kundenbeziehung, in einem durchgängigen Flow.

Lead
Erfassen & qualifizieren
Pipeline
Bis zum Abschluss verfolgen
E-Signatur
Vertrag unterschreiben
Onboarding
Formulare, SOPs, Kickoff

Kein anderes CRM deckt den letzten Schritt ab.

Funktionen

Alles, was du brauchst, um abzuschließen und zu liefern.
Nichts, was dich ausbremst.

Kein Feature-Bloat, kein wochenlanger Rollout. Pelatis gibt dir genau die Werkzeuge, die Agenturen und Dienstleister tatsächlich nutzen: vom ersten Lead bis zum fertigen Onboarding.

Flexible Pipelines
Erstelle beliebig viele Pipelines für Leads und Chancen. Drag & Drop Stufen, eigene Status-Typen, Board- und Listenansicht.
Aktivitäts-Timeline
Jeder Anruf, jede E-Mail, jede Notiz — chronologisch an einem Ort. Eigene Aktivitätstypen für eure Prozesse definieren.
Native Automatisierung
Trigger → Bedingung → Aktion. Kein Zapier nötig. Status ändern, Aufgaben erstellen, Benachrichtigungen senden — alles eingebaut.
E-Mail-Integration
E-Mails senden und empfangen direkt im CRM. Automatisch dem richtigen Lead zugeordnet. Vorlagen und Snippets für schnelle Antworten.
Smart Lists
Dynamische Segmente mit UND/ODER-Logik. Leads automatisch filtern nach Status, Tags, Aktivität, Feldern — in Echtzeit aktualisiert.
Berichte & Analytics
Pipeline-Velocity, Win-Rates, Team-Leistung, Aktivitäts-Reports. Entscheidungen auf Daten stützen statt auf Bauchgefühl.
Pipeline-Management

Jeder Deal, jede Stufe — auf einen Blick

Kanban-Board mit Drag & Drop. Klick auf eine Karte für die volle Detailansicht. Mehrere Pipelines für unterschiedliche Vertriebsprozesse.

Neu 3
DataBridge GmbH
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Automatisierung

Weniger Klicks, mehr Abschlüsse

Baue Workflows, die dein Team von Routinearbeit befreien. Ohne Code, ohne externe Tools.

Trigger
Lead Status → „Qualifiziert“
Bedingung
Wert > $ 10.000
Aktion
Aufgabe erstellen: „Angebot senden“
Eigene Aktivitätstypen

Euer Prozess, eure Sprache

Definiert Aktivitätstypen wie „Demo“, „Vor-Ort-Besuch“ oder „Vertragsversand“ — mit eigenen Feldern, Farben und Icons.

▶
Demo durchgeführt 45 Min · 2 Teilnehmer
◆
Vor-Ort-Besuch München HQ · 2 Std.
✐
Notiz Budget bestätigt
0
Zapier-Abos nötig
1
Tool vom Lead bis zum Onboarding
1
fairer Festpreis, keine Kosten pro Sitzplatz
100%
DSGVO-konform, gehostet in der EU

Bereit, nach jedem gewonnenen Deal
nicht mehr fünf Tools zu jonglieren?

Starte kostenlos und erlebe in 5 Minuten, warum Agenturen und Dienstleister von Pipedrive, HubSpot und Tabellen zu Pelatis wechseln.

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